Đà tăng trưởng bền vững là điểm nổi bật của các ngân hàng được Forbes gọi tên. Những năm qua, các ngân hàng này đã xây dựng bộ đệm vững chắc về nội lực, thiết lập đà tăng trưởng bền vững, mở rộng về quy mô vốn, duy trì các chỉ số an toàn và hiệu quả hoạt động trong nhóm dẫn đầu thị trường.

Trong 5 năm qua (2016-2021), tổng lợi nhuận trước thuế của 7 ngân hàng kể trên đã tăng gấp 3 lần, từ 30.000 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng. Vietcombank liên tục dẫn đầu về quy mô lợi nhuận trong nhiều năm, trong khi VIB dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận với mức tăng trưởng kép đạt 63% một năm trong 5 năm liên tiếp.

ROE (tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu) trung bình của top 7 nhà băng này đang ở mức 20%. Trong đó, VIB hiện dẫn đầu toàn ngành với ROE 30% (4 quý liên tiếp gần đây) cùng danh mục cho vay bán lẻ đạt gần 90%.

Tín dụng bán lẻ tăng trưởng ở hầu hết các ngân hàng, góp phần thúc đẩy sự năng động của nền kinh tế và kích cầu. Trong 5 năm qua, top 7 ngân hàng đều có những bước chuyển đổi nhất định thể hiện qua tốc độ tăng trưởng bán lẻ trung bình đều trên 20%, trong khi tăng trưởng tín dụng trung bình của ngành chỉ ở mức 14%.

VIB với tốc độ tăng trưởng bán lẻ trong 5 năm đạt tới 44%, gần gấp đôi so với trung bình các ngân hàng còn lại. Vietcombank là đại diện tiêu biểu trong khối ngân hàng có vốn nhà nước trọng yếu khi giữ tốc độ tăng trưởng trên 30% một năm.

"Trong giai đoạn 5-10 năm tới, ngân hàng bán lẻ tiếp tục là động lực chính của ngành ngân hàng Việt Nam với nhiều tiềm năng và cơ hội tăng trưởng, cải thiện hiệu suất sinh lời và hiệu quả hoạt động", đại diện VIB nhận định.

Về cơ cấu thu nhập từ hoạt động dịch vụ, các ngân hàng cũng ghi nhận những sự dịch chuyển lớn. Thu nhập từ phí tăng trưởng nhanh chóng trong 5 năm qua giúp đóng góp tỷ trọng lớn hơn vào tổng thu nhập của ngân hàng. Trong top 7 ngân hàng, VIB dẫn đầu về tỷ lệ thu nhập từ hoạt động dịch vụ, trong 4 quý gần nhất tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ chiếm tới khoảng 18% tổng doanh thu hoạt động của ngân hàng.

Tại Hội nghị chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra sáng 4/8, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, nhiều ngân hàng Việt Nam chuyển đổi số ở top đầu với 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số, vượt sớm và xa mục tiêu đặt ra tại Quyết định 810 là 70% vào năm 2025.

6 trong số 7 ngân hàng niêm yết tiêu biểu đã đầu tư mạnh mẽ vào công cuộc chuyển đổi số trong nhiều năm và nằm trong top dẫn đầu, với tỷ lệ giao dịch qua ngân hàng số chiếm đến trên 90% trên tổng số giao dịch.

Các ngân hàng niêm yết top đầu cũng là nhóm năng động trong việc ra mắt các sản phẩm dịch vụ với tính năng vượt trội dành cho khách hàng, đặc biệt thị trường thẻ với nhiều tiềm năng.

Dẫn đầu xu thế thẻ trên thị trường nhiều năm, VIB gắn liền với các sản phẩm thẻ ấn tượng và lần đầu có mặt tại Việt Nam. Đây cũng là ngân hàng dẫn đầu trong nhóm về tổng chi tiêu thẻ của khách hàng.

Theo VIB, nhà băng này đang nắm top đầu thị phần của Mastercard tại Việt Nam với hơn 35%. TPBank cũng rất ấn tượng với tổng chi tiêu thẻ đứng ở vị trí thứ hai, tiếp theo là MB.

Ở mảng phân phối các sản phẩm bảo hiểm qua kênh ngân hàng, VIB, MB và ACB luôn thuộc top 3 thị trường trong suốt giai đoạn vừa qua. Nhiều chuyên gia đánh giá, mảng phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng tại Việt Nam còn nhiều tiềm năng tăng trưởng và đẩy mạnh trong những năm tới.

Song song với tăng trưởng, điểm nổi bật của top 7 ngân hàng niêm yết tốt nhất 2022 là sở hữu danh mục tín dụng chất lượng cao và an toàn với tỷ lệ nợ xấu được quản trị dưới 2%. Về chi phí tín dụng, có 2 ngân hàng kiểm soát dưới 1% trong nhiều năm qua là VIB và ACB so với trung bình thị trường ở mức 1,5% - 2%.

Hiện, các ngân hàng niêm yết top đầu đều đã áp dụng tiêu chuẩn Basel II với hệ số CAR ở ngưỡng an toàn cao hơn mức tối thiểu quy định bởi Ngân hàng Nhà Nước là 8%. 4 ngân hàng TMCP tư nhân trong danh sách Forbes lần này gồm VIB, MB, ACB và TPBank đều có hệ số CAR hơn 11%. Hệ số CAR "dày" sẽ giúp các ngân hàng tạo nên một bộ đệm vững chắc, đảm bảo đà phát triển bền vững trong tương lai.

Một lát cắt thú vị khi nhìn vào các ngân hàng niêm yết top đầu này đó là hợp tác chiến lược với các đối tác là các định chế tài chính và tập đoàn hàng đầu. Điều này giúp các ngân hàng xây dựng được nền tảng quản trị và vận hành vững chắc, tạo ra những dấu ấn và thành công nổi bật trong thời gian qua cũng như trong tương lai.

Bức tranh của ngành ngân hàng sẽ còn nhiều thay đổi tích cực và bứt phá trong thời gian tới nhờ vào chuyển đổi số, áp dụng công nghệ hiện đại để ra mắt các sản phẩm dịch vụ nổi trội, ưu việt và hướng đến khách hàng. Trong bối cảnh đó, cơ hội sẽ rộng mở cho những ngân hàng niêm yết top đầu hướng đến tăng trưởng bền vững, có chiến lược và khả năng thực thi chiến lược sắc nét, phát triển mạnh mẽ nguồn lực con người, vốn và công nghệ, cũng như không ngừng học hỏi để cải tiến và nâng cao tiềm lực giúp quá trình chuyển đổi thành công.

Nội dung: Tuấn Khang