Novonor, antiga Odebrecht, vende empresa de óleo e gás para fundo dos EUA por US$ 390 milhões

247 - A empresa estadunidense EIG adquiriu a Ocyan, antiga Odebrecht Óleo e Gás. Segundo o jornal Valor Econômico, a aquisição - no valor de US$ 390 milhões - foi feita na quarta-feira (27). A operação inclui o pagamento direto à BNDESPar, empresa de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), destinado a liquidar parte da dívida da Novonor, até então controladora da Ocyan, com o banco de fomento.

Embora a Ocyan não tenha sido incluída no processo de recuperação judicial da Novonor, a empresa de petróleo e gás foi oferecida como garantia pela empreiteira ao BNDES. O banco de fomento coordenou o processo de venda da Ocyan, que teve a participação de interessados como a EIG, o fundo Mubadala e a gestora americana Oaktree.

O BNDES destacou, em nota, que a transação resultou de um extenso processo competitivo, proporcionando uma "importante recuperação de créditos para a BNDESPar". A avaliação da empresa foi de US$ 390 milhões, com a fatia acionária detida pela Novonor representando US$ 283 milhões, e o restante destinado à liquidação de debêntures de participação no lucro da companhia.

A EIG financiará metade da transação com recursos próprios, marcando a primeira vez que a maioria dos recursos de um fundo da empresa é captada no Brasil. A outra metade será financiada pelo BNDES por meio de um project finance de sete anos. A conclusão do negócio está prevista para o 1º trimestre de 2024, sujeita a condições precedentes usuais.

Com a conclusão da transação, a EIG se tornará o único acionista da Ocyan, mantendo a liderança da companhia sob a direção do presidente Roberto Prisco Ramos. Um novo conselho de administração será formado, o que incluiu membros da EIG, investidores da empresa americana e conselheiros independentes especializados.

Um ponto focal da EIG no negócio é a joint venture entre Ocyan e Brookfield, chamada Altera & Ocyan, especializada em plataformas do tipo FPSO. A EIG expressou interesse em explorar oportunidades para a Ocyan não apenas no setor de óleo e gás, mas também em energia renovável, alinhando-se com os investimentos anteriores da empresa americana nesse segmento.

“Um dos principais focos de interesse da EIG no negócio é a joint venture entre Ocyan e Brookfield, chamada Altera & Ocyan. Essa empresa é proprietária e operadora de plataformas do tipo FPSO e é a única, com sede no Brasil, especializada nesses navios de petróleo, segundo Valle. Entre os clientes, estão a empresa australiana Karoon e a Petrobrás”, ressalta a reportagem.  

Além do setor tradicional de óleo e gás, a EIG também vai buscar oportunidades para a Ocyan em energia renovável, uma área em que a empresa americana atua.